肥胖忧郁的哈维尔（Carlos暂无内容Areces暂无内容饰）出生于西班牙一个小丑世家，他的父亲死于内战，生前曾嘱咐这个背负了太多痛苦的儿子做一个悲伤小丑。时过境迁，成年后的哈维尔求职来到一家马戏团，遇到了当家小丑赛吉（Antonio暂无内容de暂无内容la暂无内容Torre暂无内容饰）以及美艳的杂技女明星纳塔莉娅（Carolina暂无内容Bang暂无内容饰）。他们是一对情侣，生活中的赛吉嗜酒狂暴...