故事发生在位于北方山区的农村，打铁的张银锁（侯冠群饰）和王腊月（王馥荔饰）彼此相爱，携手步入婚姻的殿堂，并且很快就有了一个可爱的儿子，不仅如此，张银锁还被提拔成为了公社铁工组组长，可谓是双喜临门。然而树大招风，在铁工组“拔白旗”的运动中，张银锁被诬陷为白旗，怒火攻心的他出手打上了公社的副社长，最终被捕入狱。　　张银锁被抓之后，王腊月在哥哥的逼迫之下和他离了婚，之后哥哥又强迫她嫁给夏谋。王腊月誓...

第二次国内革命战争期间，国民革命军第二十一军吉鸿昌（达奇饰）部，奉命剿共。近日士兵开小差现象严重增加，吉鸿昌百思不得其解。在一次演兵场上审问叛逃原因时，曾经忠心耿耿的老部下（张冲霄饰）道出原委，那就是不想再剿共。吉鸿昌闻言，思虑良久，他决定乔装进入苏区考察。苏区党代表周光远（左夫饰）从吉鸿昌坐姿上识破他军人身份，并与他进行推心置腹地讨论，同时亮明共产党的政治主张，吉鸿昌听罢茅塞顿开。一二八事变爆发...