故事发生在天保14年的江户。当时在老中?水野忠邦实施的财政紧缩政策之下的老百姓生活在极度困扃中。国内government的压迫，加上外国殖民者入侵的威胁，在江户的大街小巷中弥漫着一种不安的气氛。在不为世人所知的地下，存在着一个秘密的神社。这个神社表面上对外称是对外国传入的学术文化进行研究调查的『蛮社改所』，而实际上则是专门对付各国潜入日本的『妖夷』，并负责将他们秘密抹杀的government隐...

　　曾经，一场可怕而又残酷的战争使整个大陆满目疮痍生灵涂炭，这场战争亦使“恶魔契约”成为了禁忌的代名词，从此成为历史，被封印在了滚滚的时间洪流之中。一晃眼多年过去，人们终于迎来了和平年代，瑟希莉（藤村步配音）作为旧日贵族，如今的自卫骑士团少女，守护着父亲留给她的古剑，寻找着将其再度锻造的契机。　　某日，瑟希莉在一场意外之中发现拥有强大魔力的“恶魔契约”重现世间，与此同时，一位名叫路克（冈本信彦配音...

　　故事发生在遥远的2035年，由于人口数量急剧下降，教学机构变得形同虚设，越来越多的人在学习和工作之间选择了后者。就是这样一个萧条的时代，一个名叫天宫学美（堀江由衣配音）的可爱少女出现在了私立圣樱学园的校园中。这位与大环境格格不入，格外热衷于校园生活的少女，她能够一改校园中萎靡的风气吗？　　在学校里，学美结识了一群有趣的朋友们——天真懵懂的稻森光香（野中蓝配音），活泼好动的上原睦月（井上麻里奈配...