不法商人黄德（黄锦燊暂无内容饰）在纽约从事印制伪钞的勾当，其旗下集团为CIA一举捣毁。身为主犯的黄德逃回香港，设立印刷集团，表面行出版之事，暗地里继续不法行径。CIA方面派出女干探辛蒂（Cynthia暂无内容Rothrock暂无内容辛西娅•罗斯洛克暂无内容饰）飞抵香港，势要捉拿黄德归案。...

西藏密宗分为黄教和黑教，黄教班禅转世投胎之后会成为灵童，而黑教班禅则转世成为天童。逆天童（卢惠光饰）是黑教弟子，一心想要毁灭黄教一统密宗。他杀害了黄教的晓云大师（太保饰），将他制成干尸送往布达拉宫示威。班禅（原森饰）和密月（林正英饰）施法使晓云大师说出了事件的真相，知晓了黑教的阴谋。 受班禅所托，密月出发寻找师兄赤飞（午马饰），逆天童带着他的爪牙紧随其后。在此途中，密月邂逅了顽童（钱嘉乐饰）和西...