自从与玛戈（米兰达·卡斯格拉夫暂无内容Miranda暂无内容Cosgrove暂无内容配音）、伊迪丝（达娜·盖伊暂无内容Dana暂无内容Gaier暂无内容配音）和阿格蕾丝（埃尔希·费舍暂无内容Elsie暂无内容Fisher暂无内容配音）三个可爱的小女孩实现宿命的邂逅，曾经的大坏蛋格鲁（史蒂夫·卡瑞尔暂无内容Steve暂无内容Carell暂无内容配音）可真彻底转型了，他金盆洗手，转而化身为慈祥可亲的爸...

远古时期的太平洋西北部大陆，父母双亡的印第安人三兄弟相依为命，靠打猎为生。一次，大哥在打猎时误闯了熊的家，母熊以为大哥要来伤害她的孩子，将大哥打死了。剩下的兄弟俩由此对熊充满了怨恨，发誓要杀光森林里的熊。克纳瞒着二哥德纳米跑到森林里，当他历经千辛万苦终于杀死了一只熊时，他的行为触怒了森林的神秘力量，克纳竟然被变成了一只熊。变成熊地克纳遇到了来森林里寻找弟弟的德纳米，德纳米以为弟弟也被熊杀死了，疯狂...

小主人家境富裕，拥有一屋的玩具。其中他最爱的是牛仔玩偶胡迪，胡迪因此成为众玩具的“老大”。当小主人出门在外时，一屋的玩具自成世界，过着自己的生活。一天，小主人带回了一个新的玩意：太空战警巴斯光年。巴斯光年长相新奇，功能先进，令小主人爱不释手，威胁到了胡迪的地位。胡迪千方百计要赶走巴斯，一不小心二人一起掉出了房间窗口外，邻居的恶狗在狂吠，邻居的小孩是一个玩具虐待狂，胡迪巴斯能不能化敌为友，消灾解难？...

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续集故事讲述神秘捣乱者扬言要永远取消圣诞节，此时已成长为愤青少年的凯特·皮尔斯，意外和圣诞老人重逢了。...