马新贻早年投身太平军，与两个结义兄弟关云宝、张文祥一同打入清廷卧底。后来平步青云得享荣华，又因太平军大势已去，权衡利弊，决意与过去一刀两断，两个结义兄弟便成为其心头大患。更因迷恋关云宝的娇妻賀蘭，心生歹意，设计将关杀害，以达一箭双雕。因此与张文祥结下不共戴天之仇……...

　　落难千金小姐金明珠（苏明明饰）柔中带刚的独特气质每每令身边的男性刮目相看，名门公子秦天宝（刘松仁饰）甚是为她倾情，但他从来不敢承认这个事实，因为她是他挚友林志文（艾伟饰）的爱人。一向玩世不恭的天宝为了逃情，宣布要成家立室，结婚对象是绰号“黑猫”的著名交际花杨虹（唐娜饰），她对他情有独钟一直苦缠，以为终于可以修成正果。但天意弄人，与天宝感情亲厚的弟弟冥冥中担当了上帝角色，他为撮成兄长和明珠，不惜...