黑帮聚会进行中，小头目尾崎（哀川翔饰）莫名其妙地摔死一只宠物狗，引得帮派大哥和一干众人面面相觑。　　跟班小弟南（曾根英树饰）和尾崎前往名古屋，一路上怪事频发。偶然的急刹车撞击使得尾崎昏迷不醒，手足无措的南慌乱中走进了一家古怪咖啡馆，但回头出来却发现座位上的大哥不翼而飞。　　于是南开始了寻找大哥之旅，他先是遇见一名男子，又进一家正和旅馆，老板娘（富田惠子饰）和她兄弟（曾根晴美饰）是奇怪不已的两个...

1923年，日本秋田县大馆市天降大雪，近藤家纯种秋田犬产仔，赠与县土木科长间濑。后者将其中一犬转赠东京帝国大学教授上野秀次郎（仲代达矢TatsuyaNakadai饰）驯养。上野的独生女千鹤子对此......