哈里·考尔（吉恩·哈克曼暂无内容Gene暂无内容Hackman暂无内容饰）在旧金山开了一家侦探公司，他最近的一单生意是去窃听一对男女的对话。他精心地在一个广场附近布下层层的窃听装置，来捕捉这对男女所说的每一句话。窃听进行得很顺利，声音很清晰，但他不理解他们所说的话到底什么意思。暂无内容他带着录音文件去雇佣他的公司准备拿他的报酬，却被告知老板不在，便决定暂时不交出录音文件，并退回报酬。他只能小心翼翼...

1962年，CurtHenderson(理查德·德莱弗斯RichardDreyfuss饰）、SteveBolander（朗·霍华德RonHoward饰）、JohnMilner（保罗·勒马特PaulLeMat饰）还有Terry"TheToad"Fields（查尔斯·马丁·史密斯CharlesMartinSmith饰）四个普通的青年在晚上相聚，为即将去外地读大学的Curt和Stev...