民国年间，南京接连发生了多桩大案，警官程慈航临危受命，立案侦察。　　程慈航在助手杨玉琼的帮助下，取得证据并抓获绝色女贼李丽兰，但知李的凄惨身世后便网开一面放虎归林。此后李为报程慈航之恩多次协助破案，程慈航也因屡破寄案而声震金陵。严仲甫曾被程慈航责罚而怀恨在心，与前警员沙仲钦多次试谋害程。　　当时政局黑暗，严仲甫即使连赃带证被程抓获，也可安全调离别处，进而成了程的上司，在严仲甫害死程的上司刘敬亭...

　　1932年，驻守上海的十九路军和当地百姓奋勇抵抗，阻挡了日本侵略者扩张的步伐，这就是著名的一•二八事变。最终中日双方签订《上海（淞沪）停战协定》，战火暂时告一段落。山雨欲来风满楼，爱国民族资本家云在天（王庆祥饰）意识到两国之间的战争并未就此结束，他变卖家产筹得一大笔黄金，想方设法要将这笔资金交给顽强抵抗日本侵略者的中国共产党。然而这一计划被日本情报机关获知，云在天夫妇惨遭杀害。为了完成父亲的夙...

图书管理员林玉莲和毕业生李世林真心相爱，但世林在老家已有童养媳巧芳，李父气得责打世林。善良的巧芳为护丈夫，挨了李父一棍，伤势严重，要送往日本救治。世林带巧芳走后，玉莲发现自己怀孕了，倔强的她决定独自将孩子生下来。...

淦天雷、熊国良、杨晓蕾曾是警校的铁三角。淦天雷为帮杨晓蕾解围打架伤人受到处分，离开警校后南下讨生活，被凯撒集团年轻骨干车厘子相中，带进集团。淦天雷遇到警方卧底石小海（海叔），受其点化，成为邰勇峰的线人并屡建奇功，经省厅特批成为一名警察。在对凯撒集团执行收网任务之际，淦天雷因苏灵引爆炸弹陷入昏迷。八年后，淦天雷在医院苏醒，却失去了记忆。凯撒之案，因证据不足，尚未破解，淦天雷的记忆成为解开秘密的唯一钥...