盖瑞（塔哈·拉希姆TaharRahim饰）年轻有为，身为一名核电站工作人员，他必须奋战在核辐射最为强烈的第一线，而和他一起工作的，都是一些毫无情趣的大老爷们儿。一次偶然中，盖瑞遇见了名为卡罗尔（蕾雅·赛杜LéaSeydoux饰）的女子，卡罗尔的魅力和温柔为盖瑞枯燥坚硬的生活带来了一丝清新的气息。...

故事发生在九十年代初期，彼时艾滋病肆虐，一个名为“ACTUP”的民间公益组织走到了公众的视线之前，其中汇聚的除了同性恋群体外，还有身患艾滋病等待着医疗救助的病人们。组织希望能够通过一些过激的社会活动来激起民众和政府医药部门的关注。...

1865年，流浪汉Timothee来到法国南部的一个村子，假装自己是聋哑人住了下来，他被村里一位美丽的女子约瑟芬深深迷住了，为了接近她，他向约瑟芬的父亲休斯医生乞讨，好客的休斯医生果然邀他到家共进晚餐，席间，他耍了一些奇怪的把戏糊弄住了约瑟芬。第二天，趁约瑟芬独自在家时，他溜进房间将约瑟芬催眠，被一种邪乎的力量驱使，尽管约瑟芬对他又厌恶又恐惧，但还是跟随他来到了一片丛林的深处，在这里约瑟芬饱受羞辱...

二战期间，犹太人吉尔斯在集中营谎称自己是波斯人保命，被一位德国军官看中要求教自己波斯语。对波斯语完全不懂的吉尔斯只能凭空编出一门语言，他开始用集中营中关押的犹太人的名字作为词根，编造出上千个“波斯语”单词，军官在残暴的环境中对吉尔斯竟有了依赖，并开始袒护他，不料集中营中来了一个真正的波斯人……...