美国总统大选进入白热化阶段，两位候选人在之前的得票数旗鼓相当。距离俄亥俄州的初选还有一周时间，两人都把此州当做具有决定性意义的阵地，开始明争暗斗。候选人之一莫里斯（乔治·克鲁尼GeorgeClooney饰）竞选团队的二号人物斯蒂芬（瑞恩·高斯林RyanGosling饰）年轻有为，此时遭到另一位候选人竞选团队的首脑汤姆·达菲（保罗·吉亚玛提PaulGiamatti饰）的挖角，但斯蒂芬对莫里斯忠心耿耿...

年过六旬的David（本·金斯利BenKingsley饰）是本地颇有声望的文化评论员，在电视节目上的谈笑风生让他魅力无穷。同时身为大学教授的他在课堂作业评分前从不与女学生乱搞以免被控性骚扰。David对感情自命不羁，现今生活的密友是20年前的女学生。不过自从他遇见24岁的Consuela（佩内洛普·克鲁兹PenélopeCruz饰）后情况发生了改变。他热爱她的青春与肉体所象征的意义，她就像画里完美...