随着新时代的来临，曾一度显赫的京都蒔冈家慢慢开始衰败，而家中的四个女儿却仍是城中一道美丽的风景。大姐鹤子（岸恵子饰）固守祖屋，时刻维护着家族的声誉；二姐幸子（佐久间良子饰）性格刚烈强势，使得上门女婿贞之助（石坂浩二饰）相形见绌；老三雪子（吉永小百合饰）温柔贤淑，然对于自己的婚事却总迟迟未决；老四妙子（古手川祐子饰）个性张扬开放，是一个比较西化的女孩。...

幕府末年的海阪藩，下级武士清兵卫（真田广之）在妻子病逝后，以微薄薪俸独自照料痴呆老母和两个年幼女儿，由于每日结束工作后都是匆匆回家从不参加应酬，他被同僚们戏称为“黄昏的清兵卫”。　　与清兵卫青梅竹马的朋江（宫泽里惠）同丈夫离婚回到娘家后，常到清兵卫家代他照顾母亲和女儿，招来不少蜚言蜚语。清兵卫显露高超剑技击退了无理纠缠的朋江的前夫，然而当朋江的哥哥建议他迎娶朋江时，他却因不想让朋江吃苦婉拒了好意，...