故事发生在意大利的一个小镇之中，指挥官洛伦索（Peter暂无内容Lühr暂无内容饰）的女儿马奎斯（埃迪特·克莱韦暂无内容Edith暂无内容Clever暂无内容饰）带着女儿守寡多年，在危难之际得到了伯爵列特里特（布鲁诺·甘茨暂无内容Bruno暂无内容Ganz暂无内容饰）的出手相救，才得以幸免于难，马奎斯对伯爵生出了一丝好感，然而，第二天，伯爵便跟随着军队离开了小镇。...

本片讲述少年克拉巴特与邪恶的磨坊师傅斗法的故事。由于父母双双死于瘟疫，14岁的克拉巴特（大卫•克劳斯DavidKross饰）沦为小乞丐。接连好几天晚上，他都做了一个奇怪的梦，梦里的乌鸦召唤他去往黑昆仑的磨坊。于是他按照梦的指示到了磨坊，并被左眼蒙着一块黑色皮罩的磨坊师傅（克里斯蒂安•雷德尔ChristianRedl）收留，还结交了磨坊里的学徒们。佟达(丹尼尔•布鲁赫DanielBrühl饰)作为学...

柏林由两位天使守护着，一个是对人世疾苦冷眼旁观的卡西尔，另一个是常常感怀于人类疾苦的丹密尔（布鲁诺•甘茨BrunoGanz饰）。二人穿着宽大的天使袍，在城市各处游荡，倾听人们的祈祷，默默观察人们的内心世界。马戏团玛瑞安（苏韦戈•多马丁SolveigDommartin饰）的心事引来了丹密尔的同情，因为马戏团经营不善，面临倒闭，玛瑞安满心烦恼。这个马戏团的天使演员令丹密尔动了凡心，他决定化作凡人，追求...