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警官Ferguson（亨弗莱·鲍嘉）在多年的努力后得到了愿意指控杀人组织首脑的证人，然而虽然在严密的保护下，证人依然惶恐不安，最后坠楼而死。一切的努力都被白费，警官开始回想整个案件的起因……...

曾在西班牙杀过人的水手MichaelO'Hara（奥逊·威尔斯OrsonWelles饰）回到了纽约，一天夜里他在路上救了遭到打劫的美女Elsa（丽塔·海华斯RitaHayworth饰），于是Elsa让她的丈夫，律师ArthurBannister（埃弗雷特·斯隆EverettSloane饰）找到Michael，让他来船上当水手。Bannister一家刚从上海回到纽约，正要坐船前往旧金山。在海...