屁股长在脸上的少女，没有眼睛的妓女，脸部畸形的妇人，想变成美人鱼的男孩，侏儒女想要孩子，他们因为外貌的丑陋，而活在自卑痛苦之中。...

肥胖忧郁的哈维尔（Carlos暂无内容Areces暂无内容饰）出生于西班牙一个小丑世家，他的父亲死于内战，生前曾嘱咐这个背负了太多痛苦的儿子做一个悲伤小丑。时过境迁，成年后的哈维尔求职来到一家马戏团，遇到了当家小丑赛吉（Antonio暂无内容de暂无内容la暂无内容Torre暂无内容饰）以及美艳的杂技女明星纳塔莉娅（Carolina暂无内容Bang暂无内容饰）。他们是一对情侣，生活中的赛吉嗜酒狂暴...

母亲去世，父亲失踪，虔诚的教徒罗茜（玛卡蕾娜·戈麦斯MacarenaGómez饰）和妹妹妮娜（纳迪娅·圣地亚哥NadiadeSantiago饰）过着相依为命的生活。罗茜患有广场恐惧症和严重的精神衰弱症，无法踏出家门一步，只能依靠吗啡来缓解身体和精神的极度不适。而出落的亭亭玉立的妮娜开始让罗茜渐渐感到一种妹妹会弃自己而去的恐慌。某日，一位腿部受了伤的陌生男子卡洛斯（雨果·席尔瓦HugoSilva饰）...

...