故事发生在师徒四人西天取经之后，此时的孙悟空（于尚饰）已经被封为斗战胜佛，并且将金箍棒物归原主。听闻锁妖塔上的千年封印遭到破坏，妖魔横行，孙悟空出面降妖除魔当仁不让。然而，在此过程中，孙悟空发现天庭竟然有着将人类指为妖怪加以囚禁之行径，这背后，道貌岸然的清风道长操纵着一切。孙悟空结识了被污蔑为妖的人类少女月弦（张雪艳饰）和小妖怪弼六（李宏磊饰），庇护着他们一行人再度踏上西去的旅途，希望找到观音菩萨...